1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条